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FAQ DATEV Meine Steuern

Nachfolgend ein paar Antworten und Erklärungen zu häufig gestellten Fragen zu Themen wie "Meine Steuern" oder "Unternehmen Online".

Allgemein

Wozu benötige ich den SMART Login?

Der SMART Login ermöglicht nur den Zugang zu Ihren Online Daten. Die App ist quasi Ihr persönlicher Schlüssel.

Kann ich meinen SMART Login auf mehreren Geräten gleichzeitig benutzen?

Nein, für jedes Endgerät (Mobiltelefon, Tablet) ist ein eigener SMART Login erforderlich.

Was kostet der SMART Login?

Nichts

Haben alle SMART Login Benutzer die gleichen (Zugangs-)Rechte?

Nein, jeder SMART Login kann umfassend individuell administriert werden. Geschäftsführer und Inhaber können andere Rechte als Mitarbeiter und/oder Aushilfen haben.

Sind meine Daten sicher?

Ihre Daten werden von der DATEV e.G., Nürnberg entsprechend den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwaltet.

Welche Betriebssysteme werden grundsätzlich unterstützt?

Windows, MacOS

Welche Browser werden empfohlen?

Microsoft Edge, Google Chrome

Mit welchen Browsern funktioniert der Zugang nur eingeschränkt?

Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera usw.

Warum kann ich mich bei DATEV nicht anmelden?

Prüfen Sie zunächst, ob es eine Wartung oder Störung bei der DATEV e.G. gibt (Rechenzentrum-Status bzw. RZ-Status).

Wie kann ich den DATEV RZ-Status prüfen?

Entweder über den Link https://www.datev-status.de/dsk/ext_site/app.html oder die App „DATEV RZ-Status mobil“ (App-Store/Play-Store)

Es gibt keine Störung im Rechenzentrum. Ich bekomme trotzdem eine Fehlermeldung.

Browser schließen (Cache wird geleert), neu starten und Anmeldevorgang von vorne beginnen.

Es gibt keine Störung im Rechenzentrum, der Cache meines Browsers ist geleert. Ich bekomme jedoch immer noch eine Fehlermeldung.

Eventuell blockiert Ihre Virenschutz-Software den Anmeldevorgang. Gehen Sie wie von der DATEV e.G. empfohlen vor: https://apps.datev.de/help-center/documents/1080028

Muss ich meine Belege/Dokumente scannen?

NUR dann, wenn das Original in Papierform vorliegt

Welches Datei-Format sollen meine Scans haben?

Bitte nur das einfache PDF-Format von Adobe verwenden.

Kann ich auch jpeg-Dateien hochladen?

Ja, aber diese Dateien benötigen sehr viel Speicherplatz.

Kostet der von der DATEV zur Verfügung gestellte Speicher etwas?

Ja, DATEV stellt kostenlosen Speicher nur begrenzt zur Verfügung. Achten Sie daher auf die Größe Ihrer Dateien.

Kann ich die Dokumente in Farbe scannen?

Ja, wir empfehlen jedoch Scans in Graustufen. Farbige Scans sind große Dateien die viel mehr Speicherplatz benötigen.

Welche Auflösung sollte ich beim Scannen verwenden?

DATEV empfiehlt eine Auflösung von 200-300 dpi.

Muss ich ein elektronisches Dokument ausdrucken, scannen und danach hochladen?

NEIN! Niemals. Dokumente die schon in elektronischer Form vorliegen, MÜSSEN einfach nur weitergeleitet werden.

Kann ich alle meine vorhandenen Dokumente in eine Datei scannen?

NEIN! Bitte IMMER je Dokument nur EINEN Scan erstellen.

DATEV Unternehmen Online

Muss ich diese Software auf meinem Computer installieren?

Nein, DATEV Unternehmen Online ist eine sogenannte „cloudbasierte Lösung“.

DATEV Bank Online

Warum muss ich meine Belegbilder mit den elektronischen Kontoumsätzen verbinden?

Dieser Vorgang entspricht dem Aufbereiten des monatlichen Pendelordners, in dem vor Übergabe an die Kanzlei Belege zu den Kontoauszügen sortiert wurden.

Welche Funktion hat in der Anwendung „Bank“ der Schalter „Umsatz geprüft/ungeprüft“?

Der Schalter ist eine Selbstkontrolle, ob alle erforderlichen Belege eines Buchungszeitraums vorhanden sind und zugeordnet wurden.

Warum muss ich in der Anwendung „Bank“ den Schalter geprüft/ungeprüft betätigen?

Nur wenn in einem Buchungszeitraum ALLE Umsätze auf geprüft gesetzt wurden, kann in der Kanzlei der Buchungsprozess angestoßen werden.

Müssen regelmäßig wiederkehrende Ausgaben (z.B. Darlehens- oder Leasingraten, Abschläge für Strom, Gas oder Wasser) immer neu mit Belegbildern verknüpft werden?

Nein, die Verknüpfung eines Belegbildes erfolgt nur bei der ersten Zahlung. Alle folgenden Zahlungen können ohne Verknüpfung bleiben, bis eine Betragsänderung erfolgt.

Können regelmäßig wiederkehrende Ausgaben ohne Belegzuordnung in den Folgemonaten automatisiert auf „geprüft“ gesetzt werden?

Ja, hierfür kann die Funktion „Regel erstellen“ genutzt werden.

Bei den Kontoumsätzen sind teilweise Belege schon zugeordnet, ohne dass ich etwas getan habe.

Im Hintergrund der Anwendung analysiert eine künstliche Intelligenz (KI) Belege und Umsätze und ordnet selbständig zu (Erkennbar am Robotersymbol in der ersten Spalte).

Kann ich meine Rechnungen mit der Anwendung Bank in DATEV Unternehmen Online auch überweisen?

Ja, nach Freischaltung durch Ihre Hausbank ist das möglich. Alle Rechnungen, die mit der Anwendung Bank bezahlt werden, sind automatisch mit dem entsprechenden Umsatz verknüpft.

DATEV Belege Online

Wie kann ich meine Belege hochladen?

Es gibt vier Möglichkeiten:

Über die Dateiauswahl
via Drag’n Drop
Per E-Mail
über diverse Schnittstellen

Gibt es Tools die mir das Einsammeln von Belegen erleichtern (z.B. Rechnungen von amazon)?

Ja, wenn Sie solche Tools einsetzen möchten informieren Sie sich z.B. über „GetMyInvoices“ oder „Invoicefetcher“.

Warum muss ich meine Belegbilder mit den elektronischen Kontoumsätzen verbinden?

Dieser Vorgang entspricht dem Aufbereiten des monatlichen Pendelordners, in dem vor Übergabe an die Kanzlei Belege zu den Kontoauszügen sortiert wurden.

DATEV Kasse Online

DATEV Auftragswesen next

Eine „erledigte Rechnung“ ist fehlerhaft. Kann ich den Fehler bearbeiten?

Nein. „erledigte Rechnungen“ wurden von dem System festgeschrieben und sind nicht mehr abänderbar. Die „erledigte Rechnung“ muss in eine „Rechnungskorrektur“ (früher „Stornorechnung“) weitergeführt werden. Danach muss eine vollständig neue Rechnung (mit neuer Rechnungsnummer) erstellt werden.

DATEV Zahlungsverkehr Online

Meine Steuern

Muss ich diese Software auf meinem Computer installieren?

Nein, DATEV Meine Steuern ist eine sogenannte „cloudbasierte Lösung“.

Wie kann ich meine Belege hochladen?

Über die Dateiauswahl
via Drag’n Drop

Müssen Dokumente, die für mehrere Jahre gültig sind jährlich neu gescannt werden?

Nein. Bei Doppelklick auf ein Dokument erscheint eine Erfassungsmaske in der ein Gültigkeitszeitraum angegeben werden kann (z.B. 2021 – 2025)

Welche Belege sind für die Steuererklärung relevant?

Zu den einzelnen Sachgebieten sind Hilfetafeln hinterlegt (Schalter „weißes i auf blauem Hintergrund“). Dort wird beispielhaft aufgezählt welche Dokumente relevant sind.

Müssen die Dokumente von mir den einzelnen Sachgebieten zugeordnet werden?

Nein, die Dokumente können nach dem Upload im Ordner „unsortiert“ verbleiben.

Ich möchte zuordnen, aber die Ordnerstruktur reicht nicht aus.

Innerhalb der Ordner können Unterordner erstellt werden (z.B. wenn mehrere Vermietungsobjekte vorhanden sind)

Woher weiß die Kanzlei, dass ich alle Belege hochgeladen habe und die Bearbeitung beginnen kann.

In DATEV Meine Steuern gibt es eine entsprechende Benachrichtigungsfunktion. Bitte den Button betätigen, wenn alle Belege eingestellt wurden und wir die Bearbeitung beginnen können.

FAQ-Themen

DATEV Unternehmen Online

DATEV Bank Online

DATEV Belege Online

DATEV Kasse Online

DATEV Auftragswesen next

DATEV Zahlungsverkehr Online

DATEV Meine Steuern

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